一、十四五規劃我國土壤修復行業再起航

近日我國兩會公布的《中共*關于制定國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和二〇三五年遠景目標的建議》明確對于土壤污染治理做出了新的規劃，要求積極探索土壤調查評估和修復全過程咨詢服務模式；通過試點加快“治理修復+開發利用”制度創新，通過加強承諾制、加大監督管理力度，破解政策障礙；對于大型復雜污染地塊，在充分保證風險可控的前提下，探索場內+場外分步驗收方法，合理加快建設用地土壤污染風險管控及修復名錄的退出機制。標志著我國土壤修復工程進入了一個新階段。現階段國內土壤污染問題較為嚴重，尤其是人口密集的長三角、珠三角地區以及西南、中南地區的土壤重金屬污染較大，北方地區還存在大量的廢棄礦場、采石場等等。相對的，國內的土壤修復行業起步較晚，土壤污染治理技術依然尚未成熟，真正可行的技術路線比較少，因此土壤修復行業目前還處于剛剛起步的狀態。2019年我國規模以上土壤修復企業186家，全行業營業收入為352.5億元。總體來說市場規模存在較大擴展空間，行業內競爭激烈程度不大。

二、政府投資依然是行業主流

由于土壤修復本身項目投資較大，特別像工地、耕地的修復項目收益率偏低因此民間資本在過去的進入熱情不高，絕大部分依賴政府的投資，而像部分工業場地項目位于經濟較為發達的城市，土地價格較高，開發商和政府愿意進行修復再開發。截止至2019年*累計撥付重金屬污染與土壤防治專項資金361億元，而十三五規劃期間投資額出現顯著上升態勢。長期來看，隨著華東、西南等地詳查和治理方案制定的完成，修復需求逐步明確，有望支撐今后的市場增長。據不*統計，目前我國已完成風險評估并確認需要采取風險管控或修復的地塊有550 多塊，其中已完成風險管控或者修復的地塊460多塊。

目前城市工業污染場地修復項目依然是行業集中關注的方向，2013-2019年間國內工業污染場地項目金額呈現逐年上升態勢，2019年項目金額達到100億元。從短期來看，土壤修復市場仍將呈現我國布局大項目、地方企業合作完成中小項目的局面。由于技術約束相對較少，現階段的市場拓展能力至關重要，而企業的經驗、資質、綜合技術能力、資金是市場能力的重要支撐。工業場地的污染治理成本一般在30-50萬元/畝，資金來源有政府付費、開發商付費、污染企業付費、政府和社會資本合作等，項目收益主要是土地出讓和后期運營。

由于環保行業較為分散，且區域性較強，特許經營模式下具有一定的資源壁壘，各自為營形式下，新進入企業很難與已有企業產生正面競爭。對于新進入企業而言本地市場規模對于其未來的發展極為重要，目前國內各省市公布的建設用地土壤污染風險管控和修復名錄面積當中，重慶、遼寧、貴州三地為列前三位。

 三、行業發展政策環境

2016年*印發《土壤污染防治行動計劃的通知》（也叫土十條），標志著我國土壤污染防治進入了有標準、成體系的行業標準化建設期。2018年8月31日，十三屆我國人民代表大會常務委員會第五次會議通過了《中華人民共和國土壤污染防治法》，規定設立省級土壤污染防治基金，土壤污染防治專項資金使用范圍也包括支持設立省級土壤污染防治基金。目前政府在土壤防治領域的工作重點將轉入治理，修復項目有望加速釋放。短期來看，江蘇、山東、河北等地開展的化工園區整治將促進相關修復領域市場快速發展；長期來看，隨著華東、西南等地詳查和治理方案制定的完成，修復需求逐步明確，有望支撐今 后的市場增長。

四、行業面臨的挑戰

盡管土壤污染修復行業受到了政策的較大支持，但是部分政策落地見效較慢，既有市場不規范、創新能力不強等老大難問題同樣影響我國土壤修復行業的發展。作為政府投資主導的行業，環保市場極易受到政府投資波動帶來的影響。近年來*嚴控地方債務風險，對違規舉債、增加隱性負債行為進行追責，一些地方的環保建設項目可能面臨應收賬款增加的危險。與此同時我國環保領域的科技水平距離美國、德國等國家有較大差距，企業普遍缺乏核心競爭力，同質化競爭嚴重，國產產品的性能與相比還存在一定的差距。因缺乏對應的導則對其進行規范，各地修復項目環評評審大多趨于保守，評審過程所提措施要求過高，影響修復工程實施效率甚至可行性，環評機制目前尚不完善。