儀器市場分布與發展剖析

1998年儀器（包括電子測量、制程、分析、醫療四大類儀器）市場為1785億美元，至2002年成長至1982億美元，復合年成長率（CAGR）為2.1%（較1991～2000年期間CAGR為10%成長趨緩許多）。就2002年區域市場所占比率言，以美國zui大，約40.6%，歐洲次之亦達21.6%（相關資料如表1），但均有逐年下降之趨勢，下降的主要原因是亞洲大陸與中南美洲等新興國家所取代。亞洲在進口成長及出口成長上均zui大，主要原因是亞洲的工業成長快速，對儀器之需求成長較大，進口相對增加。而亞洲相對低廉之研發勞動力及人工，吸引歐美儀器大廠至亞洲設廠，使亞洲之產出成長快速。但由于經濟不景氣連帶半導體產業大受影響，2002年儀器市場逐漸回升至1982億美元，年成長率上升0.4%。預計2003年成長率將回復至3.2%，2003年儀器市場銷售值可達到2046億美元?！?　　在產品方面，2002年儀器市場以醫療儀器市場zui大，為697億美元，其次是制程儀器，為512億美元。成長率方面，1989～2000年整體儀器之CAGR為8.8%，其中醫療儀器成長zui快，CAGR為12.8%，電子測量儀器為8.5%；但1998～2002年整體儀器之CAGR降為2.1%，其中醫療儀器之CAGR降為3%，其次為制程1.9%，由此觀察，儀器產業2000年以前的快速發展因遭逄2001年起的經濟不景氣之影響，成長速度已明顯趨緩?！?　　在生產方面，2002年儀器之產值達1867億美元，其中美國占46.5%，為zui大儀器產國，德國亦占18.5%的比重，其次為日本9.1%、我國則為1.0%（較2001年上升0.1%），其它國家包括其它歐洲國家、環太平洋區、我國與中南美洲等國，合計產值為24.9%。值得注意的是，美國、德國與日本的產值比重逐年減少，逐漸分散到其它地區，詳見表2。在各類儀器的分布方面，由于歐美地區精密儀器面臨市場競爭，傳統儀器需求漸趨飽和，制造成本偏高而積極開拓亞太新興地區市場，形成*國家儀器*衰退，而開發中國家快速成長的趨勢。在此分述如下：　 　　一、電子量測儀器　 　　電子量測儀器以美國為zui大市場，近五年美國進口值占*市場的17%，亞洲區電子測量儀器進口值占15%（其中南韓占7%），德國占7%，英國占6%，其余國家占55%。近五年電子測量儀器出口值亦以美國占*市場的45%zui高，其次依序為日本14%、德國11%、英國7%、荷蘭4%，電子測量儀器由其它地區出口者占19%。市場以環太平洋區的成長zui快速，此一區域由1997年的17.8%擴充為2002年的19.1%，使得美國所占比重下降。　 　　2002年除了亞洲地區產值市場皆快速回復成長之外，美國、日本及歐洲電子測量儀器市場銷售值也稍微增加，但產值仍持續下降?！?　　二、制程儀器　 　　在制程儀器方面，也以美國為zui大市場，近五年美國制程儀器進口值占*市場的23%，其次依序為加拿大10%、德國8%、墨西哥6%、英國5%，由其它地區進口者占48%。近五年制程儀器出口值亦以美國占*市場的26%為zui高，其次依序為德國16%、日本13%、墨西哥7%、法國5%，制程儀器由其它地區出口者占33%?！?　　2002年制程儀器產品市場銷售值為512億美元，其需求主要分為幾方面，系統和維修部分市場需求為512億美元，其中有450億美元是屬于自動化工程項目方面，有62億美元是用于操作方面；預估2006年市場需求將達584億美元，其市場需求分布情況為：礦業為50億美元、原材料工業為64億美元、制程工業為257億美元、電力工作站為79億美元、環保工業為50億美元，其它約84億美元?！?　　三、分析儀器　 　　在分析儀器市場方面，分析儀器也以美國為zui大的進口市場，近五年美國進口值占*市場的19%，其次依序為德國11%、日本8%、英國6%、法國5%，由其它地區進口者占51%。近五年分析儀器出口值亦以美國占*市場的31%zui高，其次依序為德國18%、日本12%、英國8%、瑞士4%，分析儀器由其它地區出口者占27%?！?　　2002年分析儀器市場為368億美元，預計2006年將達到420億美元。近五年分析儀器市場長較為遲緩，19982002年間的年復合成長率為1.7%，此顯示化學儀器在諸如研究開發、制造、預防以及環境領域中有亟待升級突破的景況?！?　　色譜市場是分析儀器中成長較快的產品，其銷售量在近五年分析儀器中占40%，目前工業實驗室占色譜應用市場比例高達七成，主要系工業實驗室在分離、純化和分析等技術上已廣泛地使用色譜法。毛細管和超臨界流體性能是氣相色譜技術中較*的創新技術，雖然超臨界流體色譜的銷售值僅占氣相色譜銷量的3%，但超臨界流體色譜已逐漸引起了人們的注意。　 　　分析儀器中離子色譜亦成長相當迅速，其每年的銷售成長率在美國及*均為30%，預期2003年將會稍微下降，但仍可望維持在25%左右。　 　　質譜儀的銷售成長幅度為12%，主要是因為質譜儀是一種能與許多技術并用的主要檢測器，如氣相色譜與質譜并用，質譜與質譜并用及液相色譜與質譜并用。其中，供氣相色譜與質譜并用的質譜儀的銷售值占了質譜儀總銷售值的60%。光譜儀占分析儀器銷售值的一半，并為所有分析儀器種類中zui大宗的一種商品；至于其它類的分析儀器發展已成熟且成長速度已減緩，但仍占有分析儀器的絕大部份.